27 de Dic de 2022

¿Sabías que monday.com te sirve como CRM?

CRM, gestión de proyectos y más en una sola plataforma

Monday.com, no es solo una plataforma para gestionar tareas, proyectos y flujos de trabajo, también es ideal para gestionar tus leads y proceso de venta.

Comencemos por lo primero, ¿Qué es un CRM?, la palabra traduce Customer Relationship Management o Gestión de relacionamiento con clientes, se trata de una gestión integrada de ventas, marketing, atención al cliente y todos los puntos de contacto que tienes con tu comprador.

Para todas las compañías su principal motor son sus clientes y muchas veces resulta complejo rastrear, administrar y gestionar los equipos de ventas. Desde compañías pequeñas a grandes, recomendamos tener una metodología para gestionar leads, cada vez que las compañías crecen es necesario contar con una plataforma de CRM para tener una trazabilidad integral de la operación comercial.

3 horas De trabajo ahorradas por empleado 15600 horas ahorradas en la empresa +100.000 empresas gestionan sus clientes con monday.com
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Tu CRM con monday.com

Funciones CRM monday.com

Si tus leads o posibles clientes vienen de distintos lugares, o cuentas con un equipo de generación de demanda con múltiples canales, el CRM de monday es ideal para tu organización. ¿Sabes por qué? Porque te permite poder analizar las fuentes de ingreso de tus leads, la gestión de la fuerza comercial, poderlos clasificar entre “Lead calificado” y “Lead no calificado” o también puedes hacer una trazabilidad sobre el estado del lead “Contactado”, “En Cotización”, “Proceso de compra”, “Perdido” o el estado que nos gusta tanto escuchar “Ganado”.

Monday ha logrado optimizar su plataforma de tal manera que todo funciona como un engranaje, en donde toda la información se comunica y los equipos se sincronizan muy fácilmente. Esto gracias a las características de automatización y control propias de la plataforma.

Monday. com realizó un estudio en Forrester de una empresa de marketing usando la plataforma en donde los resultados fueron:
  • En 1 año se ahorraron 3 horas de trabajo por empleado
  • Mayor nivel de transparencia y comunicación
  • 15.600 horas se ahorraron en la empresa

Davinci ha implementado distintos proyectos de CRM, incluso nuestro propio CRM es creado bajo toda la arquitectura funcional de monday, haciendo el proceso comercial totalmente personalizado a nuestro negocio, permitiéndonos conocer toda la venta de nuestros clientes end to end y mejorando la productividad en los equipos de trabajo.

Con el CRM de monday y davinci, puedes importar tus leads desde un formulario que se conecta con la información que necesitas tener en tu tablero comercial, puedes fusionar duplicados, para que no tengas leads con el mismo nombre y distintas variaciones del mismo cliente.

Puedes ingresar todos los datos que necesiten de tus clientes, nombre, correo, cédula, teléfono y todas las variables que necesites. Con la opción estado puedes seleccionar en qué parte de tu proceso comercial está el lead, y al momento que lo cambies de estado, por ejemplo, a “cliente cerrado” este lead puede migrar gracias a una automatización a un tablero de solo clientes cerrados, con el fin de que puedas realizar todo tu proceso de facturación, servicios post-venta y fidelización, entre otros procesos que tengas después del cierre de una venta.

¿Qué debes tener en cuenta al momento de adquirir tu CRM?

Cómo elegir CRM blog monday.com

Cada empresa sea B2B (Business to business), B2C (Business to customer) o las distintas variables que existen, tiene un proceso de venta y de relación con sus clientes diferente.

Sin embargo, hay unos patrones ya estipulados que te facilitarán toda tu gestión, gracias a los aprendizajes de grandes empresas que hoy en día usan monday.com.

Para contar con un CRM mínimo debes tener en cuenta un flujo de: Contactos, leads, Pipeline, Marketing y Onboarding, debes saber que dependiendo de tu organización puedes contar con más procesos o se pueden llamar distinto ¡Ten en cuenta que todo esto es moldeable y posible con monday.com!

Manejar todo tu ciclo de venta de tu organización es posible desde un solo lugar, ya no debes tener muchos archivos de Excel o en hojas de cálculo para tener una sincronización, es más, con la plataforma de CRM puedes lograr un proceso mucho más limpio, sin fricciones y sencillo para tus clientes.

Puedes crear columnas de contratos en donde puedes subir archivos en distintos formatos, con el objetivo de que tengas centralizada toda la información del cliente o proyecto.

Integra las herramientas que ya conoces

Integraciones CRM blog monday.com

Recuerda, también puedes hacer integraciones especializadas con las plataformas que en este momento estás usando en tu organización, muchas veces las compañías se dan cuenta que gracias a monday.com pueden ahorrar costos, eliminando algunas herramientas que son sustituidas por monday.

Puedes integrar aplicaciones nativas como tu correo electrónico o , si es tu plataforma para firma de contratos y documentos. Tenemos más de 40 aplicaciones por las cuales no debes pagar costos adicionales de integración y lo puedes hacer con la facilidad de 3 clics.

Conoce el estado de tus campañas de marketing, y crea respuestas automáticas para tus clientes, con esto creas mayor engagement con tus clientes y puedes incrementar tus ventas.

Nuestra funcionalidad más importante en monday.com, es la facilidad para crear dashboards de visualización de estados, cumplimiento de presupuestos e inversiones, conocer el resumen de tu pipeline, forecast y ventas cerradas mes a mes y el resumen del año.

Monday.com te permite visualizar de manera estratégica los datos de tu compañía para tomar decisiones de negocio que generen valor en tu ciclo de ventas. ¿Quieres conocer más?

Te invitamos a solicitar un trial y en davinci te acompañamos: Hazlo aquí.

Pregúntanos y adquiere beneficios especiales por esta publicación.

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