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Tips rápidos de Google Workspace y monday.com
¡Integraciones que no te tardan más de 10 minutos!
Una de las preguntas más frecuentes en nuestros clientes es cómo conectar el correo electrónico con el sistema operativo de monday.com. ¡Aquí te contamos la forma más fácil de hacerlo!
Conectar la bandeja de correo electrónico y el calendario son características nativas de , ¿Qué significa esto? que se puede realizar sin costos adicionales con las licencias pro y enterprise. Además, que lo puedes realizar en menos de lo que piensas.
A continuación te explicamos cómo:
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Conectar o integrar el correo electrónico con monday.com:
En este caso haremos el ejemplo con Gmail, sin embargo monday.com te permite conectar tu bandeja de entrada de cualquier otro producto de ofimatica en el mercado.
* Recuerda que para hacer esta integración debes contar con Monday.com y Google Workspace, si necesitas apoyo adicional, escríbenos
Hagamos la integración:
1. Selecciona el tablero en donde quieres integrar el correo: Haz clic en la parte superior derecha donde dice integrar (icono enchufe).
2. En el buscador escribe “Gmail” y haz clic en el icono de la aplicación.
3. En el momento que haces clic con la integración, te van a aparecer diferentes modelos pre-configurados, selecciona la opción que necesitas.
4. Algunos de los ejemplos pre-configurados que puedes seleccionar es: Cuando el estado de una columna cambie a hecho, enviar un correo electrónico a supervisor, o cuando la fecha máxima de entrega de proyecto no se haya completado enviar un correo al líder del proyecto. (Estos son algunos de los muchos ejemplos que puedes automatizar en tu plataforma)
Vincula tu cuenta de gmail:
1. Conecta tu cuenta entre Gmail y monday.com: En este espacio debes dar el permiso desde gmail para poder conectarse con monday.com
Recuerda: Crea distintas automatizaciones por cada uno de los correos, ya que debes vincular el permiso de las cuentas para que se pueda conectar la plataforma de monday.
2. ¡Listo! Ya quedó configurada tu cuenta y el tipo de automatización que necesitas.
Crea emails en acciones en monday.com
Esta funcionalidad puede ser de gran ayuda si eres del sector retail o por ejemplo si te llegan siempre a tu correo tickets de soporte, con esta configuración cada correo que te llegue con un nombre en específico en el asunto o en el cuerpo de correo, se crea directamente en monday como una tarea.
Por ejemplo, todos los asuntos de correos que digan Ticket # deben ser creados como una tarea en mi grupo de tareas de monday.com de tickets de soporte.
Desde monday podrás visualizar el asunto del correo, el cuerpo y los adjuntos que lleve el correo electrónico. A partir de esto puedes comenzar a asignar a personas encargas de gestionarlo, como tiempos de entregas y estados de actualización.
Recuerda que en monday.com puedes crear tantas recetas como quieras, por ejemplo si necesitan enviar un correo electrónico a una persona cuando el estado del ticket de soporte se haya ejecutado correctamente.
Si necesitas enviar este mensaje a varias personas de una sola vez, puedes poner una columna de email, con los diferentes correos electrónicos separados por punto y coma (;)
¡Si eres más visual! Te invitamos a ver este video para que puedas conocer lo fácil que es esta explicación con davinci y monday.com
En davinci technologies al ser Partners en Latinoamérica de monday.com puedes consultarnos todas tus dudas y podremos ayudarte con nuestros servicios de soporte y asesorias personalizadas.
Preguntanos y adquiere beneficios especiales por esta publicación. aquí y obtén una asesoría sin costo para comenzar a transformar tu organización.
Espero pronto nuestros tips sobre la integración de tu calendario con monday.com, cuéntanos en los comentarios qué otros temas o tips te gustaría conocer sobre la plataforma.
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