11 de Jun de 2024

¿Qué es un CRM, para qué sirve y cómo comenzar?

Si estás buscando un CRM te recomendamos conocer esto:

Un CRM (Customer Relationship Management) o en español Gestión de relacionamiento con clientes, es un software esencial en el mundo empresarial moderno, diseñado para gestionar las interacciones y relaciones con los clientes.

En un panorama donde la tecnología avanza constantemente, es crucial mantenerse al día con las nuevas tendencias y soluciones innovadoras para seleccionar el correcto CRM para las organizaciones.

En el pasado, las empresas solían depender de sistemas CRM tradicionales que requerían una programación compleja y costosa para adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio. Sin embargo, con la llegada de las nuevas tecnologías, como el desarrollo de aplicaciones de código bajo, el panorama ha cambiado radicalmente.

Complejidad El 50% de los líderes de ventas piensan que el CRM puede ser difícil de usar Confusas El 76% de los líderes de ventas dicen que sus usuarios no utilizan la mayoría de funcionalidades del CRM Sobresaturan El 18% de los líderes de ventas piensan que podrían perder oportunidades por sobresaturación

Las plataformas de CRM low code (código bajo) se pueden parametrizar con agilidad y son la mejor opción para reducir costos y alcanzar mayores niveles de productividad.
Sabemos que muchos proyectos de implementación de CRM pueden fallar y queremos contarte algunas razones que hemos investigado y descubierto que podrían aumentar este riesgo.

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Nuestros expertos están listos para brindarte una asesoría personalizada sin costo.

Indicadores claves que debes evaluar al escoger un CRM para tu negocio B2B:

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  • Calificación y prospección de leads
  • Gestión de contactos y cuentas/clientes
  • Control de oportunidades de negocio
  • Captura de actividades de ventas, correos electrónicos y llamadas
  • Presupuestos, metas y pronósticos de venta
  • Campañas de marketing y fidelización
  • Gestión de postventa

Estos 7 puntos, harán que cubras la mayor cantidad de necesidades al usar un CRM. También, es bueno revisar hasta que punto necesitas que tu CRM se integre con otras plataformas u otras áreas de negocio. En estos casos, te recomendamos seleccionar alguna opción sin código o baja en código que te permita tener flexibilidad en el alcance y facilidad en configuración.

¿Cómo recolectar y gestionar leads en un CRM?

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Te recomendamos definir un proceso claro y consistente para captar la información de tus prospectos o leads. En monday CRM, puedes incluir formularios de ingreso de datos, integraciones automáticas con otras herramientas o importaciones de bases de datos existentes.

¿Cúal es la mejor forma de mantener sincronizada y centralizada la información de los clientes?

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El insumo más importante para cualquier empresa son sus clientes y de la mano vienen los equipos de ventas que mueven la economía de la compañía. Es por esto, que tener centralizada la información de estos es indispensable para la escalabilidad de las compañías y el crecimiento.

¿Por qué está relacionado el factor crecimiento con la gestión del cliente? En Davinci nos hemos encontrado con compañías que al crecer exponencialmente pierden el control de sus leads, clientes y posibles futuras ventas, esto poniendo en riesgo seguir creciendo y encontrar la información con facilidad.

Perder la información en pleno auge de la data, es una perdida de dinero gigante para las compañías.

¿En monday CRM puedo tener una vista 360 de mi cliente y estado de ventas?

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Monday CRM te permite tener una vista completa de 360 grados de tus clientes y del estado de tus ventas. Se logra a través de la integración de diferentes funcionalidades que te permiten centralizar y visualizar toda la información relevante en un solo lugar cómo:

  • Panel de control: Muestra indicadores clave de rendimiento (KPIs), podrás revisar el estado de tus ventas, oportunidades en curso y clientes más rentables.
  • Perfiles completos de clientes: Incluye información clave como nombre, ubicación geográfica, roles, empresa, teléfono, correos electrónicos, entre otras.
  • Seguimiento pipeline de ventas: Visualiza todo tu pipeline en diferentes etapas y desde distintas vistas.
  • Vista 360: monday cuenta con una vista con diferente tipo de información que puede configurar para ver en el panel de tu cliente. Como por ejemplo podrás desde una sola pantalla ver: Información de cuenta, actividades y mailings enviados, oportunidades abiertas, cerradas o perdidas de tu cliente, contactos, prospectos, proyectos abiertos, tickets de servicio abiertos, eventos que ha atendido, productos comprados, entre muchos otros.

Todo depende de lo que quieras ver, monday te ayuda a organizarlo.

Existen plataformas más costosas o económicas que monday, todo depende de lo que necesites. Lo que sí sabemos, es que monday sales CRM ha tenido un crecimiento exponencial en Latinoamérica con su producto especializado en ventas, marketing y prospección.
Un producto ideal por el costo-beneficio que entrega para empresas medianas a grandes del segmento B2B que necesiten organizar todo sus flujos comerciales. Si quieres conocer más información sobre el producto, puedes escribirnos y te hacemos una demostración y trial sin ningún costo.
Escríbenos para aplicar a este beneficio y conocer mucho más de un CRM que está transformando cientos de organizaciones en LATAM.

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